在城鎮(zhèn)化與燃?xì)庀锣l(xiāng)推動(dòng)、國家強(qiáng)制更換保障存量替換的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國燃?xì)獗硇袠I(yè)仍擁有堅(jiān)實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，其中智能燃?xì)獗響{借突出優(yōu)勢(shì)，已成為市場(chǎng)主流。當(dāng)前我國燃?xì)獗硇袠I(yè)馬太效應(yīng)凸顯，市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部集中，金卡智能穩(wěn)居國內(nèi)第一。對(duì)外貿(mào)易方面，我國燃?xì)獗沓隹陔m有波動(dòng)，但2025年1-11月“量額齊升”態(tài)勢(shì)延續(xù)，出口均價(jià)同步回暖。
1.新增與存量需求共振，燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展動(dòng)力充足
燃?xì)獗硭追Q煤氣表，是計(jì)量燃?xì)馐褂昧康膶Ｓ闷骶?，廣泛應(yīng)用于居民生活、工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。其市場(chǎng)需求主要來源于新增需求與存量需求兩大板塊。在新增需求方面，近年來我國常住人口城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，2024年已達(dá)到67.0%，城鎮(zhèn)化進(jìn)程與工商業(yè)發(fā)展持續(xù)帶動(dòng)用氣人口增長(zhǎng)，直接催生燃?xì)獗硇略鲂枨?；與此同時(shí)，燃?xì)庀锣l(xiāng)政策大力推動(dòng)農(nóng)村天然氣入戶工程落地，進(jìn)一步為市場(chǎng)需求增長(zhǎng)注入動(dòng)力。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
在存量需求方面，燃?xì)獗砣糸L(zhǎng)期超期使用，易出現(xiàn)零部件老化損耗、表體銹蝕等故障，進(jìn)而引發(fā)燃?xì)庥?jì)量誤差、銹蝕漏氣等安全隱患，因此其被納入國家重點(diǎn)管理計(jì)量器具范疇。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，流量小于10m³/h的民用燃?xì)獗硇柘奁谑褂?、到期輪換，其中以天然氣為介質(zhì)的燃?xì)獗硎褂媚晗薏坏贸^10年，以人工燃?xì)?、液化石油氣等為介質(zhì)的燃?xì)獗硎褂闷谙薏怀^6年。燃?xì)獗碇芷谛蕴鎿Q需求為行業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定支撐，疊加城市更新、老舊小區(qū)改造及智慧城市建設(shè)持續(xù)深入推進(jìn)，進(jìn)一步加快存量市場(chǎng)換新需求的釋放節(jié)奏。
2智能燃?xì)獗韮?yōu)勢(shì)突出，已成燃?xì)獗硎袌?chǎng)主流
按照應(yīng)用場(chǎng)景劃分，燃?xì)獗砜煞譃榧彝ビ煤凸ど虡I(yè)用兩大類，二者在技術(shù)參數(shù)與價(jià)格層面差異顯著；按照技術(shù)類型劃分，燃?xì)獗韯t可分為傳統(tǒng)燃?xì)獗砗椭悄苋細(xì)獗恚渲兄悄苋細(xì)獗戆琁C卡智能燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗怼⒊暡ㄈ細(xì)獗淼绕奉?。傳統(tǒng)燃?xì)獗泶嬖跀?shù)據(jù)采集滯后、人工抄表成本偏高、管理效率低下等痛點(diǎn)，難以滿足現(xiàn)代燃?xì)夤芾淼木?xì)化要求。相比之下，智能燃?xì)獗硗ㄟ^集成先進(jìn)傳感器、微處理器及通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了燃?xì)馐褂脤?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程抄表、預(yù)付費(fèi)、異常預(yù)警等多元化智能功能，大幅提升了計(jì)量精準(zhǔn)度與管理效率，同時(shí)強(qiáng)化了用氣安全保障。
隨著我國燃?xì)庑袠I(yè)信息化、智能化建設(shè)水平的持續(xù)提高，以及政策對(duì)智慧能源管理的推動(dòng)，智能燃?xì)獗淼氖袌?chǎng)滲透率不斷提升。目前，智能燃?xì)獗硪殉蔀閲鴥?nèi)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，2021年滲透率已超過81%。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
3.燃?xì)獗硇袠I(yè)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額向頭部集中，金卡智能位居市場(chǎng)第一
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國燃?xì)獗硇袠I(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2026-2033年）》顯示，近年來，我國燃?xì)獗硇袠I(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)日益凸顯，頭部企業(yè)憑借成熟的智能產(chǎn)品矩陣、領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力、規(guī)?；圃炷芰巴晟频墓?yīng)鏈體系，不斷鞏固和擴(kuò)大其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在此背景下，我國燃?xì)獗硎袌?chǎng)份額不斷向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度顯著提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國燃?xì)獗硇袠I(yè)CR5已超過60%，較2021年大幅提升了約15個(gè)百分點(diǎn)。在頭部陣營(yíng)中，金卡智能2024年以27%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居國內(nèi)行業(yè)首位，較第二名真蘭儀表高出13個(gè)百分點(diǎn)，龍頭地位穩(wěn)固且優(yōu)勢(shì)突出。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
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4.我國燃?xì)獗沓隹谘永m(xù)“量額齊升”態(tài)勢(shì)，出口均價(jià)回暖
憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局、規(guī)?；a(chǎn)能力及高性價(jià)比產(chǎn)品等核心優(yōu)勢(shì)，我國已發(fā)展成為全球重要的燃?xì)獗沓隹趪２贿^，在海外市場(chǎng)需求、國際貿(mào)易壁壘等多重因素影響下，近年來我國燃?xì)獗沓隹诔尸F(xiàn)顯著波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年行業(yè)出口實(shí)現(xiàn)“量額齊升”，但2022-2023年出口量與出口額連續(xù)兩年下滑，直至2024年出口市場(chǎng)才迎來顯著回暖，當(dāng)年出口量達(dá)1052.57萬個(gè)、出口額達(dá)6.46億元，同比分別增長(zhǎng)16.33%和15.15%。
2025年1-11月，我國燃?xì)獗沓隹谘永m(xù)“量額齊升”態(tài)勢(shì)，但增速有所分化：出口量增速有所放緩，累計(jì)出口1052.66萬個(gè)，同比僅增長(zhǎng)5.55%；得益于出口均價(jià)回升，同比上漲9.56%至64.72元/個(gè)，直接帶動(dòng)出口額同比增長(zhǎng)15.62%至6.81億元。與龐大的出口規(guī)模相比，由于國內(nèi)行業(yè)供給能力強(qiáng)、產(chǎn)品自給率高，燃?xì)獗磉M(jìn)口規(guī)模極小，2024年進(jìn)口量?jī)H0.99萬個(gè)，占同期出口量的比例不足0.1%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
