“十四五”時(shí)期，我國天然氣行業(yè)在政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新與市場改革等多重因素驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的韌性增長與系統(tǒng)性突破。國內(nèi)天然氣消費(fèi)規(guī)模突破4300億立方米，“七年行動(dòng)計(jì)劃”推動(dòng)上游實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，國產(chǎn)氣年產(chǎn)量突破2600億立方米，進(jìn)口來源實(shí)現(xiàn)多元化，攻克萬米深井、超深水開發(fā)等關(guān)鍵難題，裝備國產(chǎn)化率顯著提升，“全國一張網(wǎng)”高效運(yùn)營，市場活力持續(xù)釋放。“十五五”時(shí)期，天然氣行業(yè)仍將處于發(fā)展黃金期。國內(nèi)消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，天然氣上游將保持增儲(chǔ)上產(chǎn)良好勢頭，國內(nèi)市場化定價(jià)機(jī)制進(jìn)一步完善，隨著供需趨向?qū)捤蓭?dòng)氣價(jià)下行，終端成本下降空間打開。天然氣行業(yè)將在保障國家能源安全、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)中發(fā)揮更關(guān)鍵作用，開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

本版文圖除署名外由 中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)所 孔欣怡 高珊珊 馬 莉 提供

構(gòu)建“全國一張網(wǎng)”格局，產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)韌性

天然氣作為清潔低碳過渡能源為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供重要支撐

“十四五”時(shí)期，除2022年受疫情等因素影響國內(nèi)天然氣消費(fèi)小幅下滑外，其他年份均實(shí)現(xiàn)不同程度增長。2025年天然氣消費(fèi)量4325億立方米，較“十三五”期末增加1033億立方米，“十四五”期間年均增速5.6%。

天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化的核心驅(qū)動(dòng)力，在于其對煤炭、石油等高碳化石能源的持續(xù)規(guī)?；娲?。

工業(yè)領(lǐng)域，“煤改氣”政策深入實(shí)施是關(guān)鍵抓手。“十四五”期末工業(yè)用氣超1750億立方米，較“十三五”期末增長近450億立方米，年均增速6.2%。

發(fā)電領(lǐng)域，燃?xì)獍l(fā)電的替代作用被提升至支撐新型電力系統(tǒng)的戰(zhàn)略高度。“十四五”期末天然氣發(fā)電裝機(jī)超16000萬千瓦，較“十三五”期末增長6608萬千瓦，發(fā)電用氣超750億立方米，年均增速7.8%。

城燃領(lǐng)域，政策推動(dòng)北方地區(qū)穩(wěn)妥推進(jìn)清潔取暖，居民自主燃?xì)獗趻鞝t供暖漸成分戶式供暖主力。“十四五”期末城燃用氣1480億立方米，較“十三五”期末增長近310億立方米，年均增速4.8%。其中，交通方面，截至2025年底，燃?xì)庵乜ūＳ辛拷?00萬輛，LNG燃料動(dòng)力船舶600多艘。“十四五”期末交通用氣490億立方米，較“十三五”期末增長約150億立方米，年均增速接近8%。

勘探開發(fā)在“七年行動(dòng)計(jì)劃”推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

“十四五”期間，天然氣勘探開發(fā)投資在“七年行動(dòng)計(jì)劃”推動(dòng)下持續(xù)增長，全國累計(jì)新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量超7萬億立方米，比“十三五”時(shí)期提升約40%，新增19個(gè)千億方級大氣田。2024年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)2465億立方米，較2020年增長35%，提前實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，2025年產(chǎn)量2619億立方米，有效夯實(shí)了供應(yīng)“壓艙石”基礎(chǔ)。

進(jìn)口來源多元化格局深化，多渠道協(xié)同保障安全

進(jìn)口管道氣供應(yīng)日趨完善，中緬管道平穩(wěn)運(yùn)行、中亞管道供應(yīng)小幅波動(dòng)，中俄東線管道在“十四五”期間逐年攀升至供應(yīng)能力，構(gòu)成了“東北、西北、西南三大陸上通道”。LNG年進(jìn)口量“十四五”期間最高達(dá)1089億立方米，來源國覆蓋了卡塔爾、澳大利亞、美國和中亞等20多個(gè)國家和地區(qū)，有效通過多元化分散了供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成本下降，關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破

“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)以科技創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，在深層超深層、深水及非常規(guī)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項(xiàng)戰(zhàn)略性突破，通過技術(shù)迭代與裝備國產(chǎn)化有效降低成本，為增儲(chǔ)上產(chǎn)提供了有力支撐。

勘探開發(fā)領(lǐng)域，塔里木盆地萬米深井標(biāo)志我國掌握特深井技術(shù)體系，深層煤層氣與頁巖氣理論突破推動(dòng)鄂爾多斯、四川等盆地大氣田的發(fā)現(xiàn)。創(chuàng)新提出“超深水-超淺層”成藏理論，發(fā)現(xiàn)超深水大氣田，深水復(fù)雜油氣資源開發(fā)能力進(jìn)入世界前列。

工程技術(shù)方面，特深井自動(dòng)化鉆機(jī)、頁巖氣“一趟鉆”、超深層優(yōu)快鉆完井及大功率電動(dòng)壓裂裝備等實(shí)現(xiàn)自主化與高效化，顯著提升鉆井速度和壓裂效率。海上裝備持續(xù)突破，具備從300米到1500米超深水開發(fā)能力。關(guān)鍵裝備，如X80鋼管、電驅(qū)壓縮機(jī)組、全焊接球閥和F級重型燃?xì)廨啓C(jī)等實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

基礎(chǔ)設(shè)施與儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域，國產(chǎn)天然氣管網(wǎng)仿真軟件與仿真系統(tǒng)規(guī)?；瘧?yīng)用，以及首臺1422毫米磁電融合內(nèi)檢測器的成功研制，提升了管輸效率與安全性。LNG產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)全面突破，涵蓋27萬立方米超大型LNG儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)與建造、超大型LNG運(yùn)輸船自主研發(fā)，以及接收站全生命周期數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用，有效降低投資與運(yùn)營成本。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型與低碳技術(shù)融合進(jìn)一步推動(dòng)降本增效。人工智能助力長慶、塔里木等氣區(qū)智能化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)操作自動(dòng)化和決策智能化；CCUS、天然氣與新能源協(xié)同、管道摻氫等前沿探索為行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與成本優(yōu)化開辟新路徑。

市場化改革深入推進(jìn)，行業(yè)開放水平不斷提高

“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)市場化改革以“管住中間、放開兩頭”為核心深入推進(jìn)，行業(yè)開放水平與市場活力得到系統(tǒng)性提升。上游勘探開發(fā)領(lǐng)域，市場準(zhǔn)入持續(xù)放寬，國內(nèi)油氣礦權(quán)登記企業(yè)已增至70家以上，多元競爭格局加速形成。中游管輸環(huán)節(jié)，體制機(jī)制改革取得決定性成果，超過12.8萬公里的干線管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)運(yùn)銷分離，“全國一張網(wǎng)”實(shí)現(xiàn)高效公平運(yùn)營。下游市場與價(jià)格機(jī)制改革不斷深化，新修訂的《天然氣利用管理辦法》引導(dǎo)天然氣高效利用，上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制全面推行，跨省管道“一區(qū)一價(jià)”與省內(nèi)管道“統(tǒng)一定價(jià)”全面落地。

2025年天然氣市場情況和2026年展望

2025年國內(nèi)外市場回顧

2025年全球天然氣市場歐亞分化明顯。供應(yīng)端，全球液化設(shè)施利用率提升推動(dòng)LNG出口量比上年增長7%。需求端則顯現(xiàn)區(qū)域分化，亞洲市場LNG進(jìn)口量下降2%，歐洲激增28%。三大市場天然氣基準(zhǔn)價(jià)格均上漲。

我國天然氣市場全年消費(fèi)量4325億立方米，比上年增長2.9%。主要受三方面影響：一是城市燃?xì)庀M(fèi)增速不及預(yù)期，供暖季偏暖是主要影響因素；二是燃?xì)鈾C(jī)組利用率持續(xù)偏低，新機(jī)組投運(yùn)是發(fā)電用氣量增長的主要原因；三是工業(yè)領(lǐng)域面臨內(nèi)外壓力，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換支撐用氣基本盤。

天然氣供應(yīng)整體充足，但分化明顯，國產(chǎn)氣穩(wěn)步增長保障能源安全，產(chǎn)量2619億立方米，比上年增加超150億立方米；管道氣進(jìn)口量820億立方米，增幅8%；LNG進(jìn)口量944億立方米，降幅10.7%。我國天然氣對外依存度38.7%，比上年下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

2026年國內(nèi)外市場展望

2026年全球天然氣市場供需整體平衡，北美與中東供應(yīng)增長強(qiáng)勁，亞洲需求回暖成為主要拉動(dòng)力量。隨著新建LNG項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，全球LNG供需逐步向?qū)捤蔂顟B(tài)過渡，預(yù)計(jì)2026年東北亞LNG現(xiàn)貨均價(jià)在9.5~11.5美元/百萬英熱單位，歐洲TTF均價(jià)在8.5~10.5美元/百萬英熱單位，美國HH均價(jià)在3.7~4.2美元/百萬英熱單位。

我國天然氣市場迎來“十五五”開局之年的重要窗口期：市場供需全年呈寬松態(tài)勢，多重利好推動(dòng)消費(fèi)增速回升，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量4478億立方米，比上年增長超3%。其中，城市燃?xì)庥脷?550億立方米、工業(yè)用氣接近1760億立方米、發(fā)電用氣841億立方米。

供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)全年供應(yīng)量接近4590億立方米，比上年增長近3%。國產(chǎn)氣是主要支撐，2026年產(chǎn)量有望達(dá)到2740億立方米，比上年增長近5%。煤制氣產(chǎn)量變化不大，年供應(yīng)量約73億立方米。管道氣進(jìn)口量822億立方米。進(jìn)口LNG方面，2026年將有接近1500萬噸LNG資源合約進(jìn)入執(zhí)行階段，其他已執(zhí)行的LNG進(jìn)口合同將穩(wěn)定供應(yīng)。

市場活力進(jìn)一步釋放，邁入規(guī)模擴(kuò)張與質(zhì)量提升并重階段

全球市場格局重塑，價(jià)格運(yùn)行機(jī)制深刻變革

貿(mào)易格局全球化轉(zhuǎn)型，市場供需趨向?qū)捤伞Ｈ蛱烊粴赓Q(mào)易格局將從區(qū)域化轉(zhuǎn)向全球化。在建的LNG液化項(xiàng)目將從2026年開始集中投產(chǎn)，2027年將成為全球市場發(fā)生明顯轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵年份，市場寬松態(tài)勢逐步確立。“十五五”期間，東北亞地區(qū)氣價(jià)預(yù)計(jì)將維持在7~10美元/百萬英熱單位區(qū)間。

國內(nèi)價(jià)格機(jī)制市場化深化，成本傳導(dǎo)效率提升。“十五五”期間，國際油價(jià)和天然氣現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)入下行通道，國內(nèi)進(jìn)口氣成本將降低。國際LNG轉(zhuǎn)賣窗口收窄，國內(nèi)市場競爭加劇促使成本下降。輸配價(jià)格體系優(yōu)化推動(dòng)中間環(huán)節(jié)成本下降，上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制提升價(jià)格信號傳導(dǎo)效率，交易中心功能完善和市場化交易規(guī)模擴(kuò)大，全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率顯著提升，終端用氣成本下降空間進(jìn)一步打開。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，增長動(dòng)力加速轉(zhuǎn)換

國內(nèi)天然氣消費(fèi)進(jìn)入增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化新階段。“十五五”時(shí)期，我國天然氣消費(fèi)將從規(guī)模擴(kuò)張期轉(zhuǎn)入以“增速放緩、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”為特征的新階段。預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)天然氣需求達(dá)到5530億立方米，較2025年增長1205億立方米，年均增速5%。

各部門消費(fèi)趨勢分化，工業(yè)與發(fā)電領(lǐng)域主導(dǎo)增長。工業(yè)領(lǐng)域，“煤改氣”進(jìn)程將向縱深推進(jìn)，光伏、新能源汽車、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，將拓展工業(yè)用氣的消費(fèi)邊界，形成持續(xù)增長動(dòng)能，預(yù)計(jì)2030年工業(yè)用氣量接近2380億立方米，“十五五”期間年均增長6.3%。發(fā)電領(lǐng)域，有強(qiáng)調(diào)峰需求的省份積極布局調(diào)峰機(jī)組，“十五五”期間國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)將增至2.18億千瓦，預(yù)計(jì)2030年發(fā)電用氣量1095億立方米，年均增長7.7%。城市燃?xì)庑枨髮⒀永m(xù)穩(wěn)步攀升態(tài)勢，但增長動(dòng)能與結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新變化。北方“煤改氣”進(jìn)入收尾階段，增量空間收窄，商業(yè)綜合體、公共服務(wù)設(shè)施等多元場景的替代升級成為重要支撐。LNG 重卡則在經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)下市場保有量持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2030年用氣量超4100萬噸。預(yù)計(jì)2030年城市燃?xì)庥脷饬拷咏?730億立方米，“十五五”期間年均增長4.8%。

化工用氣需求將總體持穩(wěn)，行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化。傳統(tǒng)化肥化工領(lǐng)域用氣增長受限，天然氣制甲醇、合成氨等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)能可能縮減，落后產(chǎn)能逐步退出。以BDO（1，4-丁二醇）為代表的精細(xì)化工品賽道表現(xiàn)活躍，將對原料用氣形成一定需求支撐。預(yù)計(jì)2030年化工用氣量332億立方米，基本穩(wěn)定。

踐行能源安全新戰(zhàn)略，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)資源保障

國內(nèi)資源開發(fā)持續(xù)推進(jìn)，保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。依賴于新大氣田的勘探發(fā)現(xiàn)、天然氣采收率提高，以及四川盆地、鄂爾多斯盆地兩個(gè)千億方級生產(chǎn)基地建設(shè)，預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量（含煤制氣）超3180億立方米，“十五五”期間年均增長3.4%。

國際通道多元化拓展，海外資源引進(jìn)填補(bǔ)缺口。管道氣方面，未來5年預(yù)計(jì)東北天然氣管道的輸送能力將有大幅提升。預(yù)計(jì)“十五五”期間管道氣年進(jìn)口量將增至985億立方米。LNG供應(yīng)方面，“十五五”前期國內(nèi)供需缺口逐步收窄，市場競爭進(jìn)一步加劇帶動(dòng)天然氣價(jià)格下行；“十五五”中后期，隨著前期執(zhí)行的長協(xié)及中短約結(jié)束交付，國內(nèi)天然氣供需缺口呈擴(kuò)大趨勢，預(yù)計(jì)到2030年底缺口將達(dá)200億立方米及以上，國內(nèi)企業(yè)將加快落實(shí)長中短約匹配的新合約。預(yù)計(jì)“十五五”期間LNG年進(jìn)口量將增至1480億立方米。我國天然氣對外依存度將提升至42.9%。

地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級，供應(yīng)鏈韌性面臨挑戰(zhàn)。美國LNG資源的全球影響力持續(xù)增強(qiáng)，對我國進(jìn)口成本與供應(yīng)穩(wěn)定性構(gòu)成潛在壓力。重大國際合作項(xiàng)目的運(yùn)營穩(wěn)定性也面臨挑戰(zhàn)。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入新階段，供應(yīng)調(diào)節(jié)與應(yīng)急能力提升

“十五五”期間，我國天然氣儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施步入高質(zhì)量建設(shè)新階段，供應(yīng)調(diào)節(jié)與應(yīng)急保障能力將實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性提升。

在管網(wǎng)布局上，“全國一張網(wǎng)”持續(xù)加密成型，干線管網(wǎng)與重大戰(zhàn)略管道構(gòu)成“東西貫通、南北互聯(lián)”的主動(dòng)脈，區(qū)域管網(wǎng)通過互聯(lián)互通工程顯著增強(qiáng)供氣韌性。

在儲(chǔ)氣調(diào)峰方面，以地下儲(chǔ)氣庫為主、沿海LNG儲(chǔ)罐為輔的儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，將構(gòu)筑強(qiáng)有力的季節(jié)調(diào)峰與應(yīng)急儲(chǔ)備能力。

在運(yùn)營效率上，基礎(chǔ)設(shè)施的公平開放與市場化運(yùn)營水平顯著提高，資源得以在全國范圍內(nèi)更加靈活地調(diào)配；儲(chǔ)氣服務(wù)市場化定價(jià)、調(diào)峰氣量交易等機(jī)制創(chuàng)新，將有效調(diào)動(dòng)社會(huì)資本參與儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)的積極性。

市場化改革進(jìn)入深水區(qū)，全產(chǎn)業(yè)鏈迎來結(jié)構(gòu)性調(diào)整

“十五五”時(shí)期，我國天然氣行業(yè)市場化改革將進(jìn)入攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵階段，全產(chǎn)業(yè)鏈將在深化改革中迎來系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性的深刻調(diào)整。

在上游領(lǐng)域，市場化改革將向更深層次推進(jìn)。勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入進(jìn)一步放寬，礦業(yè)權(quán)競爭性出讓制度持續(xù)完善，多元主體公平競爭格局更加成熟。

在中游環(huán)節(jié)，管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制將迎來重大創(chuàng)新。在全面實(shí)現(xiàn)運(yùn)銷分離的基礎(chǔ)上，將深入推進(jìn)省級管網(wǎng)市場化融入國家管網(wǎng)，加快實(shí)現(xiàn)“全國一張網(wǎng)”的統(tǒng)一運(yùn)營和高效調(diào)度。管網(wǎng)設(shè)施公平開放進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化新階段，管輸價(jià)格形成機(jī)制持續(xù)優(yōu)化，為資源跨區(qū)域高效流動(dòng)創(chuàng)造更加有利的條件。

在下游市場，天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制將全面建立并有效運(yùn)行，終端銷售價(jià)格能夠更加靈敏地反映市場供需變化。上海、重慶等天然氣交易中心價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能將進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著國內(nèi)天然氣期貨加快推進(jìn)，我國在國際天然氣定價(jià)中的話語權(quán)也將逐步增強(qiáng)。

在全產(chǎn)業(yè)鏈，將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化和效率提升的明顯特征。“X+1+X”市場體系將更加成熟完善，上中下游協(xié)同發(fā)展效應(yīng)顯著增強(qiáng)。通過深化市場化改革，將打破行業(yè)壁壘，促進(jìn)要素自由流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，推動(dòng)天然氣行業(yè)向更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的方向發(fā)展。