國際能源署日前發(fā)布的《能源技術(shù)展望2026》（以下簡稱《展望》）指出，從當(dāng)前到2030年，太陽能、風(fēng)能、電動(dòng)汽車等相對(duì)更成熟的技術(shù)，將引領(lǐng)能源技術(shù)產(chǎn)值快速增長；低排放制氫、CCUS（碳捕集、利用與封存）等新興技術(shù)，將逐步走出此前炒作與回調(diào)期，進(jìn)入理性擴(kuò)張階段；核聚變等處于早期開發(fā)階段的技術(shù)，會(huì)得到更多政策扶持，以驗(yàn)證其經(jīng)濟(jì)可行性。在此背景下，能源技術(shù)市場(chǎng)格局正從規(guī)模擴(kuò)張邁向韌性建設(shè)，加速供應(yīng)鏈多元化、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力，已上升為各國保障能源主權(quán)與經(jīng)濟(jì)安全的“必選項(xiàng)”。
■■亟需加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性與安全
《展望》首次引入“N—1”供應(yīng)鏈安全分析，即如果某項(xiàng)技術(shù)的最大單一供應(yīng)商從市場(chǎng)中移除將帶來哪些影響。分析顯示，每個(gè)主要供應(yīng)鏈至少包含一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，也就是說，薄弱環(huán)節(jié)中斷就可能危及整條供應(yīng)鏈，進(jìn)一步凸顯加速多元化和提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力的必要性。
加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性和安全，將提高關(guān)鍵能源技術(shù)韌性并降低經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)。不同技術(shù)所受的經(jīng)濟(jì)影響各不相同，金屬和礦物加工以及中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈集中度尤為突出。需要注意的是，基于目前已承諾的制造和采礦項(xiàng)目以及市場(chǎng)趨勢(shì)，這些技術(shù)制造業(yè)的地理格局在2030年末之前不太可能發(fā)生顯著變化。
國際能源署指出，中國電池供應(yīng)鏈出口中斷1個(gè)月，將導(dǎo)致其他地區(qū)電動(dòng)汽車工廠產(chǎn)值減少約170億美元，其中超過一半的損失發(fā)生在歐盟。中國太陽能供應(yīng)鏈出口若出現(xiàn)類似中斷，將使中國以外的太陽能光伏組件工廠每月減少約10億美元產(chǎn)出，其中東南亞和印度占受影響產(chǎn)出的40%以上。
“許多對(duì)電氣化時(shí)代至關(guān)重要的技術(shù)已成為全球經(jīng)濟(jì)中重要且不斷增長的部分。未來10年，這些技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模很可能會(huì)翻一番，在此期間，各國和產(chǎn)業(yè)界需要加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力，以降低地理集中度，確保能源和經(jīng)濟(jì)安全。”國際能源署署長法提赫·比羅爾強(qiáng)調(diào)。
提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力對(duì)于加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全至關(guān)重要，而且不同技術(shù)的成本差距各不相同。比如，在電池領(lǐng)域，制造效率和自動(dòng)化水平?jīng)Q定成本優(yōu)勢(shì)；在鋼鐵和鋁等能源密集型產(chǎn)業(yè)中，能源成本可占總生產(chǎn)成本的2/3以上，特定條件下，獲得低成本可再生能源的能力，可使基于氫氣的鋼鐵生產(chǎn)更具競(jìng)爭力。
■■新興技術(shù)步入理性擴(kuò)張階段
《展望》指出，低排放制氫、CCUS等新興技術(shù)發(fā)展速度和規(guī)模超出預(yù)期，在經(jīng)歷高漲與回調(diào)之后，這些技術(shù)正步入理性擴(kuò)張階段。
低排放制氫部署正經(jīng)歷顯著調(diào)整，2025年全球低排放制氫投資同比增長80%至80億美，資本越來越多地轉(zhuǎn)向具有更明確政策支持和商業(yè)結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目。全球范圍內(nèi)，部分經(jīng)濟(jì)體有望在2030年前縮小可再生制氫與傳統(tǒng)制氫之間的成本差距。
全球電解槽裝機(jī)容量已從2009年的100兆瓦增長至2023年的1吉瓦，到2025年底接近5吉瓦，其中中國約占40%。根據(jù)已作出的最終投資決定，到2030年全球電解槽容量有望達(dá)到26吉瓦，實(shí)現(xiàn)約5倍增長；如果將“具有較高投運(yùn)可能性”的項(xiàng)目計(jì)算在內(nèi)，可能達(dá)到約65吉瓦。
全球CCUS投資也出現(xiàn)急劇增長，從2020年約3億美元增加到2025年超過50億美元，部分項(xiàng)目已做出最終投資決定。全球50多個(gè)經(jīng)濟(jì)體宣布數(shù)百個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，如果這些項(xiàng)目都按計(jì)劃進(jìn)行，到2030年，全球二氧化碳捕集能力將增加8倍，而儲(chǔ)存能力將擴(kuò)大13倍以上。
地?zé)崮芗夹g(shù)迭代更新也在加速?！墩雇分赋?，目前全球地?zé)岚l(fā)電裝機(jī)容量已超過15吉瓦，分布在30多個(gè)國家。2026—2027年，多個(gè)大型增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng)發(fā)電項(xiàng)目將陸續(xù)投入運(yùn)營，標(biāo)志著地?zé)嵝袠I(yè)即將進(jìn)入一個(gè)新舊技術(shù)交替的活躍期。其中，增強(qiáng)型地?zé)嵯到y(tǒng)被視為下一代地?zé)崮芗夹g(shù)，用以開發(fā)更深層的地?zé)豳Y源，到2035年成本有望降低80%，目前發(fā)電成本約每兆瓦時(shí)230美元，是傳統(tǒng)地?zé)崮艿?倍多。
國際能源署指出，推動(dòng)能源技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，沒有單一的“正確”政策公式，最重要的是政策足夠強(qiáng)大以產(chǎn)生切實(shí)影響。政府可以根據(jù)國內(nèi)情況、市場(chǎng)成熟度和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來調(diào)整政策組合。多數(shù)情況下，結(jié)合供給側(cè)支持、需求刺激和配套措施綜合框架最為有效。
■■國際貿(mào)易底層動(dòng)力依然強(qiáng)勁
當(dāng)前，貿(mào)易政策環(huán)境日益復(fù)雜，貿(mào)易政策更多受到地緣政治因素影響，而非單純經(jīng)濟(jì)考量，這無疑將導(dǎo)致貿(mào)易關(guān)系更加復(fù)雜和不確定。國際能源署認(rèn)為，作為清潔能源技術(shù)全球供應(yīng)鏈的核心一環(huán)，國際貿(mào)易的底層動(dòng)力依然強(qiáng)勁。
全球清潔能源技術(shù)市場(chǎng)持續(xù)快速擴(kuò)張，為國際貿(mào)易提供了堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)。2025年，太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機(jī)、電動(dòng)汽車、電池、熱泵、電解槽這6個(gè)規(guī)?；茉醇夹g(shù)全球貿(mào)易總價(jià)值同比增長約10%。
根據(jù)各國現(xiàn)行政策，到2035年，關(guān)鍵能源技術(shù)全球市場(chǎng)規(guī)?？赡軓?025年的近1.2萬億美元增長至約2萬億美元。如果按照各國宣布的政策目標(biāo)，到2035年有望達(dá)到近3萬億美元。
關(guān)稅和貿(mào)易壁壘正在改變貿(mào)易流向和成本結(jié)構(gòu)，但并未從根本上削弱國際貿(mào)易的基礎(chǔ)地位。2025年美國關(guān)稅上調(diào)的影響在平均交付成本上被兩部分因素顯著抵消：一是國內(nèi)生產(chǎn)擴(kuò)大和貿(mào)易來源轉(zhuǎn)移，二是大宗商品價(jià)格下跌。在美國，太陽能光伏組件平均交付成本在2023—2025年間上升約100%，而同期歐盟和印度平均交付成本卻有所下降或基本持平，主因是材料價(jià)格下跌以及從中國采購比例適度增加。這種分化表明，關(guān)稅壁壘的效果在很大程度上取決于各國的產(chǎn)業(yè)政策配套和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易政策的互動(dòng)正在重塑而非阻斷貿(mào)易流向：中國電動(dòng)汽車出口向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移、印度成為組件凈出口國、東南亞承接部分制造環(huán)節(jié)等，都表明全球供應(yīng)鏈正在動(dòng)態(tài)調(diào)整中尋求新的平衡。
國際能源署指出，國際貿(mào)易的核心地位不會(huì)動(dòng)搖，關(guān)鍵在于各國需要在安全與效益間尋求平衡，通過精準(zhǔn)政策、合作與創(chuàng)新，在高度集中的全球格局中提升自身韌性。
